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【5G來了】5G是藍海或紅海?5大電信業:憂多於喜

蘇元和
2018/12/14
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台灣數位匯流網蘇元和/台北報導

迎5G時代,究竟對電信業者是商機無限的藍海?還是另一個血流成河的紅海市場?五大電信業者包括中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信以及台灣之星多認為,由於市場商業模式未明確、設備耗能問題、投入建設回收不易等因素,導致業者對5G市場持憂多於喜的態度。

國際標準組織3GPP於今年6月中正式發布第一版5G技術標準,世界各國陸續完成5G頻率釋出作業及商用佈建計畫。

2018年接近尾聲,「迎向5G時代的藍海策略」是台灣通訊學會今年論壇的主軸之一,五大電信業者齊聚一堂並探討5G的未來,有業者認為,3G時代看4G時代認為4G是藍海市場,結果是吃到飽殺到底,殺價競爭結果變成是一片紅海,現在談5G藍海,未來5G恐怕也陷紅海競爭。

5G更加速帶動數位匯流蓬勃發展,也開創更多物聯網、大數據與人工智慧等多元垂直應用加值的服務需求。政府持股超過30%的中華電信擁有先天優勢與資源,台灣大哥大整合富邦集團資源,包括Cable TV、OTT、娛樂電商、金融等事業體,遠傳電信則來自遠東集團的奧援,包括醫療院所、金融、製造等事業,亞太電信更是挾著郭台銘領軍的鴻海集團資源,布局5G市場,各有其優勢與競爭力。然而,業者卻仍然對5G的商機,略持悲觀的態度。

談到5G藍海策略?台灣之星總經理賴弦五表示,發展5G挑戰與困難多於機會,包括高額的5G手機、器材耗能問題。談話之間,他更笑說,「我是第四位業者談5G藍海,下一位亞太電信,談的可能不是藍海策略,而是鴻海策略。」引發現場一陣笑聲。

賴弦五其實道出了關鍵語,事實上,在數位匯流時代,「整合資源、降低成本、發揮綜效」是每一個電信業者在匯流時代要拚出的一條活力。

對5G市場持較悲觀態度的台哥大總經理鄭俊卿表示,他對5G建設持保守態度,雖然5G價值鏈預估將達到2000億美元,但歸納到硬體製造端約25%,提供網路連結的電信公司只有14%,最大一塊在應用服務61%。未來,電信業者應朝「輕資產,重應用」的方向發展,應該將多數的資金投注在相關應用上,而非建設上。

鄭俊卿呼籲政府應盡快修改電信法、鬆綁黨政軍條款,否則電信業者就像擺地攤,對「吃到飽」資費削價。

鄭俊卿表示,電信商面對5G的挑戰來自未來三年內並無成熟且具規模的B2C服務,尚無法支持5G鉅額投資與回收,且各個產業鏈整合難度相當高。其次,5G至今設備不成熟,且IoT聯網之規範尚未完成,當2020年初發放5G頻段時,設備將僅能支援Phase I 標準(eMBB為主),2023年之前電信公司投入5G建設將比較保守,因此他提出頻譜共享、網路共用、輕資產重應用,將共建網路的經費拿來發展應用。5G初期發展,須考量設備耗能問題,以現今能源供應來看,可能面臨缺電危機。

遠傳電信總經理李彬接著表示,在鄭總後面講話,心理壓力很大,覺得這個產業已變成艱苦產業,但還是要有信心,希望服務要做得更好,大家都可以賺大錢。

李彬表示,5G發展趨勢明確,全世界皆面臨通訊業核心營收下降壓力,然而台灣面臨頻譜拍賣金額高於世界各國及資費下跌太快兩大問題,產業營收更為險峻。她建議不要釋出超過三張執照,否則頻譜太小無法產生5G價值,並建議政府評估頻譜釋照年限可拉至20年,使經營執照能穩定往前。關於頻率使用費,她呼籲兩三年後能落地,並希望政府有獎勵媒合措施,中央跟地方共同合作開放特色場域。透過更具前瞻性政策,以大頻寬、合理頻譜費用、公平使用環境等幫助,使5G為產業帶來下一波成長機會。

中華電信總經理謝繼茂在座談會率先表示,過去4G是競爭激烈的紅海市場,語音服務被取代、資費相互減價競爭,同時又缺乏新的營收來源,若新世代的行動通訊只是提高聯網速率等既有服務品質,無法運用5G可能帶來的藍海機會。

謝繼茂表示,5G初期應用市場為企業客戶,目前全球尚未有成功的5G商業模式,發展5G更需要國家政策支持,例如德國開放路燈推動基礎設施共用,協助推動5G產業。他強調,台灣擁有ICT硬實力,台灣產業界的5G機會在晶片、端終等都是台灣強項。

謝繼茂建議,5G頻譜應避免零碎切割釋出,且要考量合理頻率使用成本;透過開放路燈及電桿等公共設施架設small cell等降低網路佈建障礙。有關5G共網,考量大型天災大規模通訊中斷的風險,不宜全面開放,可優先考慮從偏鄉地區嘗試。面對企業專網議題,因頻譜為公共資源,考量公平原則及和諧有效使用,不應配置專用頻率供企業專網使用,可透過高頻段實驗先行,證明技術與商業可行。5G費率也須參考國際案例,建構健康永續的發展環境。

賴弦五表示,2020年釋放頻譜仍過早。在終端、內容看不到太多資源,雖然具備許多願景,但看不到具體商業模式,頻譜須等待成熟時機開放,參考國外拍賣經驗應讓既有業者用合理價值取得一定頻寬。他提到,台灣過去兩年整體4G的ARPU下降32%,預估未來仍將持續下降。除了反映過去十年台灣整體經濟相較疲弱,消費者的收入並無顯著的成長;同時,業者間的競爭造成消費者習慣「低價吃到飽」的行動通訊服務。他建議,台灣不該當5G的領航者,而是追隨者,政府釋照年限應拉長至20年。

亞太電信總經理黃南仁最後發言表示,支持5G大環境共建、共頻、共網的遠景。他表示,從近年財務數據可看出當業者收入降低,4G的使用量卻持續上升,代表電信業者的成本增加。因此,「應用服務」將成為未來電信業者未來獲利的主要管道,比例從3G的30%提升至5G的50%。而亞太也積極投入5G實驗網,包括產學研合作,結合Intel與鴻海集團及交通大學發展5G相關技術,其中著重的部分包括機器智能製造。他建議,政府應修訂電信管理法、整合頻譜規劃、降低頻譜使用費。

 

圖片來源:台灣通訊學會

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